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7月11日早盘,消费电子冲高上涨超2%,冲击4连涨,市场交投活跃。规模方面,创近3月新高。
受益于国产手机消费复苏,A股安卓供应链上市公司上半年业绩普遍预增,数家公司业绩扭亏为盈,而受苹果iPhone产品持续降价促销等影响,苹果公司供应链企业上半年毛利率整体走低,业绩分化。据业内人士认为,随着iPhone新品即将面市,消费电子行业旺季到来,“果链”公司业绩蓄势待发。
苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势,从而引来新一轮的换机潮,为产业链带来较大幅度的增长,AI终端的升级有望持续,苹果产业链仍有空间。
相关数据统计, 18家电子产业链公司披露2024年上半年业绩预告,其中17家公司实现净利润同比增长, 其中6家公司预计上半年业绩同比增长超1倍(按照归母净利润增长同比下限),业绩推动型行情有望形成。
短期消费电子终端需求回暖,中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速,有望带来行业进入景气周期。
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亚洲消费电子技术展(南京)时间:2024年11月22日—24日 地点:中国·南京国际博览中心