木林森5月1日晚间公告称,2017年4月13日,公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》,根据《问询函》的要求,公司及中介机构已就《问询函》 所涉及问题进行逐项落实及书面回复,经向深交所申请,公司股票自2017年5月2日(星期二)开市起复牌。
根据重组方案,公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式,作价40亿元收购和谐明芯及卓睿投资持有的明芯光电100%的股权。其中,
公开资料显示,明芯光电主要资产是LEDVANCE的100%股权。据木林森此前公告,收购LEDVANCE的主体为和谐明芯有限合伙人(即和谐明芯)的子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司(即明芯光电)。和谐明芯则由IDG资本、木林森和义乌市国有资产运营中心组成。而在今年3月3日,明芯光电与LEDVANCE GmbH原股东OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC原股东OSRAM SYLVANIA
而本次交易完成后,木林森将持有明芯光电100%的股权,明芯光电将成为木林森的全资子公司。
LEDVANCE由全球第二大的照明产品及方案提供商欧司朗剥离通用照明业务设立,将承接欧司朗通用照明业务。木林森在关于深圳证券问询函的回复提到,报告期内,LEDVANCE 整体毛利率维持在 20%以上。由于业务战略转型,发生了较大金额的重组相关费用,但LEDVANCE扣除重组相关费用后的盈利能力良好。